2021年全省郵政勞動(dòng)競(jìng)賽開(kāi)展以來(lái)，黃山郵政高度重視基金定投業(yè)務(wù)，堅(jiān)持以“向基金定投客戶要賬戶”的發(fā)展思路推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，截至11月8日，全市本年新增偏股型基金定投3644戶，完成率104.11%，暫居全省第1位。

　　一是高度重視，統(tǒng)一謀劃。黃山市分公司統(tǒng)一梳理短板指標(biāo)，并設(shè)置時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展消滅最差活動(dòng)，基金定投因前期客戶撤辦出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)情況而位列短板指標(biāo)之一。在三季度，將基金定投作為重點(diǎn)攻克指標(biāo)之一，增設(shè)進(jìn)位獎(jiǎng)勵(lì)，以“職工早發(fā)展多拿獎(jiǎng)勵(lì)，客戶早辦理早受益”為指導(dǎo)思想，統(tǒng)一開(kāi)展專項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)。

　　二是巧用系統(tǒng)，精準(zhǔn)營(yíng)銷。借助CRM系統(tǒng)中“易方達(dá)中小盤基金定投客戶轉(zhuǎn)化活動(dòng)”及“潛在基金定投客戶活動(dòng)”開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷，截至目前，“易方達(dá)中小盤轉(zhuǎn)化”活動(dòng)營(yíng)銷線索執(zhí)行率達(dá)到100%，“潛在定投客戶”活動(dòng)涉及5936人，已電話營(yíng)銷4000余人。目前通過(guò)精準(zhǔn)營(yíng)銷，已成功辦理基金定投700多戶。

　　三是組合銷售，聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷。充分借助每月爆款基金銷售契機(jī)，在為客戶配置“固收+”爆款基金時(shí)，組合銷售偏股型基金定投，讓客戶同時(shí)享受股、債的魅力，定投營(yíng)銷成功率大大提升。同時(shí)將VIP客戶列為重點(diǎn)營(yíng)銷對(duì)象，通過(guò)辦理基金定投培養(yǎng)一批投資型客戶，為后期其他財(cái)富管理類產(chǎn)品銷售打下基礎(chǔ)。

　　四是加強(qiáng)督導(dǎo)，過(guò)程管控。一方面，加強(qiáng)外拓活動(dòng)宣傳，截至目前通過(guò)外拓活動(dòng)辦理定投600多戶。另一方面，按日倒排日平臺(tái)目標(biāo)，強(qiáng)化落實(shí)日平臺(tái)管控，市公司金融業(yè)務(wù)部管控到網(wǎng)點(diǎn)，區(qū)縣金融業(yè)務(wù)中心管控到個(gè)人，形成“比學(xué)趕超”的發(fā)展氛圍，帶動(dòng)全市網(wǎng)點(diǎn)共同發(fā)展。