上海郵政高度重視保險(xiǎn)高價(jià)值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在2023年一季度，郵銀保三方共同努力，協(xié)同發(fā)力，提前規(guī)劃布局2023年自辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“開門紅”，新單總保費(fèi)同比翻番，多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)處于全國(guó)前列。

　　“早”——績(jī)效引領(lǐng)，搶前抓早。三方共同制定“大展宏‘兔’”一季度旺季營(yíng)銷活動(dòng)方案，向高價(jià)值業(yè)務(wù)資源傾斜；市公司印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)2023年中郵保險(xiǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知》，將滿期客戶轉(zhuǎn)保率等指標(biāo)納入重點(diǎn)工作績(jī)效考核體系，滿期轉(zhuǎn)保率25.5%全國(guó)領(lǐng)先；市分行制定專項(xiàng)績(jī)效政策，支持搶前發(fā)展中郵保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　“快”——服務(wù)下沉，快速響應(yīng)。中郵保險(xiǎn)上分公司升級(jí)2023年服務(wù)支撐矩陣，組建4支服務(wù)支撐隊(duì)伍，搭建中臺(tái)專班，外包2個(gè)運(yùn)營(yíng)專席加入各區(qū)工作群，線上解答各類業(yè)務(wù)操作問(wèn)題，不斷提升線上綜合支撐響應(yīng)速度和效率。

　　“準(zhǔn)”——客戶導(dǎo)向，精準(zhǔn)營(yíng)銷。迅速擴(kuò)大組建規(guī)劃師隊(duì)伍（已有28人），下沉一線開展應(yīng)用CRM精準(zhǔn)獲客、家庭財(cái)富綜合配置等相關(guān)培訓(xùn)，協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)獲客、養(yǎng)客，推動(dòng)由“做保險(xiǎn)”轉(zhuǎn)向“做場(chǎng)景”。一季度累計(jì)開展網(wǎng)點(diǎn)層面小型活動(dòng)128場(chǎng)，區(qū)級(jí)層面中大型活動(dòng)7場(chǎng)，市級(jí)層面大型活動(dòng)1場(chǎng)（女神節(jié)私行客戶活動(dòng)在市區(qū)兩級(jí)金融部的高度重視下成功打造成為高端客戶活動(dòng)模板）。

　　“穩(wěn)”——普惠金融，穩(wěn)步協(xié)同。依托“申郵講堂”線上培訓(xùn)、團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中心上門送教等服務(wù)，幫助業(yè)務(wù)人員進(jìn)一步掌握產(chǎn)品特點(diǎn)及操作流程，一季度累計(jì)開展專題培訓(xùn)12場(chǎng)。運(yùn)用數(shù)字化營(yíng)銷理念，開展逢9點(diǎn)爆等各類線上競(jìng)賽，已有24人次獲得相關(guān)活動(dòng)獎(jiǎng)項(xiàng)，營(yíng)造出良好發(fā)展氛圍。普惠保險(xiǎn)方面，截至3月31日，一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)122.96萬(wàn)元，進(jìn)度81.98%，全國(guó)排名第2位。