2023年10月，為加強理財經(jīng)理人才隊伍建設，提升理財經(jīng)理綜合服務能力，南岸郵政工會舉辦了2023年理財經(jīng)理大賽。大賽通過筆試環(huán)節(jié)和現(xiàn)場情景演練環(huán)節(jié)評選出3名優(yōu)勝理財經(jīng)理和12名優(yōu)秀理財經(jīng)理。其中筆試主要考察選手CRM系統(tǒng)運用、基金知識、保險知識、綜合資產(chǎn)規(guī)劃等；情景演練主要模擬客戶綜合資產(chǎn)規(guī)劃、客戶開發(fā)、銷售促成、異議處理等，參賽理財經(jīng)理們充分運用了標準普爾圖、金融產(chǎn)品的不可能三角等資產(chǎn)配置工具，充分展示了其專業(yè)技能和高素質(zhì)服務水平。此次大賽，理財經(jīng)理們精心準備，以賽代練,運用各類資產(chǎn)配置工具，充分展示了其專業(yè)能力，為打好2023—2024跨年戰(zhàn)役提振信心、夯實基礎。